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林肯国际纽交所首秀大涨13%,成为自Lazard以来最大投资银行IPO

  投资银行咨询公司林肯国际于5月20日在纽约证券交易所正式挂牌交易,首日表现强劲。该股以每股20.00美元定价发行,开盘价报22.51美元,较发行价溢价约12.6%,盘中涨幅一度扩大至13%,最终收涨约12%。这一强劲表现使公司估值达到约23亿美元。

  此次IPO是自2005年Lazard上市以来美国规模最大的投资银行首次公开募股。林肯国际及其部分现有股东共出售约2100万股,募集资金约4.21亿美元,发行定价位于此前18至20美元目标区间的上端。高盛和摩根士丹利担任联席牵头账簿管理人。

  林肯国际成立于1996年,总部位于芝加哥,是一家专注于中型市场的精品投资银行,在全球14个国家设有30多个办事处,拥有超过1400名专业人士。公司首席执行官Rob Brown表示,当前市场对林肯的业务充满信心,私募资本市场存在结构性利好,且IPO市场氛围支持公司上市,三个条件均已具备。

  值得注意的是,此次IPO采用了双重股权结构。内部人士持有的C类股每股拥有10票投票权,使现有合伙人保留了约87%的总投票权,而公众投资者获得的是投票权受限的A类股。Brown表示,上市将为林肯提供永久性资本基础,使其能够在行业整合浪潮中以更有效的方式参与竞争。

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