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高盛将通过发债募资160亿美元 在华尔街银行中创纪录刷爆头条

  集团将通过发行投资级债券募资160亿美元,这将是华尔街银行有史以来规模最大的此类发行。数小时前,该行刚刚公布了大超预期的第四季度业绩。

  这笔交易还将成为2026年规模最大的美国高评级债券发行,继华尔街六大银行公布季度业绩后,这是周四该板块推出的三笔债券发行之一。知情人士透露,已启动80亿美元的发债交易,而拟发债募资约50亿美元。

  另一位因未获授权公开谈论此事而不愿具名的知情人士称,高盛此次发行分六档,期限从3年至21年不等。

  数据显示,在周四之前,高盛规模最大的债券发行是2022年一笔120亿美元的交易。之前一年,曾发债150亿美元,当时是华尔街主要公司中规模最大的一次发行。

  高盛拒绝置评。

  在借贷成本维持低位之际,银行正加快融资步伐。周三定价发行60亿美元债券,拉开了该行业新一轮发行周期的序幕。

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