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专题：地缘风险与政策预期升温 涨价催化趋势持续

影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、北京时间2月28日午后，以色列对伊朗发动了先发制人的打击，以消除对以色列的威胁，行动代号为“咆哮的狮子”。伊朗方面3月1日证实，伊朗最高领袖哈梅内伊在美国和以色列对伊朗的袭击中遇害。

　　2、3月1日召开的中国人民政治协商会议第十四届全国委员会常务委员会第十五次会议决定：中国人民政治协商会议第十四届全国委员会第四次会议于2026年3月4日在北京召开。建议会议的主要议程是：听取和审议中国人民政治协商会议全国委员会常务委员会工作报告和全国政协十四届三次会议以来提案工作情况的报告；列席中华人民共和国第十四届全国人民代表大会第四次会议，听取并讨论政府工作报告及其他有关报告，讨论国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要草案。

　　3、国务院关税税则委员会公告，自2026年3月1日至2026年12月31日，调整《国务院关税税则委员会关于对原产于加拿大的部分进口商品加征关税的公告》（税委会公告2025年第3号）规定的加征关税措施，不加征对原产于加拿大的油渣饼、豌豆加征的100%关税以及对原产于加拿大的龙虾、蟹加征的25%关税。

　　4、外交部发言人就伊朗最高领袖哈梅内伊遇害答记者问表示，袭击并杀害伊朗最高领导人，严重侵犯伊朗主权安全，践踏《联合国宪章》宗旨原则和国际关系基本准则，中方对此予以坚决反对和强烈谴责。我们敦促立即停止军事行动，避免紧张事态进一步升级，共同维护中东和世界和平稳定。

　　5、2月28日，美国、以色列对伊朗发动军事行动。外交部和中国驻伊朗使领馆提醒在伊朗中国公民密切关注形势变化，加强自身安全防范，尽快通过适当方式撤离至安全地区。

　　行业新闻

　　1、2月27日证监会党委书记、主席吴清在北京召开座谈会，与8家在华外资证券基金期货机构代表深入交流，充分听取意见建议。吴清表示，持续深化投融资综合改革，进一步健全资本市场制度、产品和服务体系，提高制度包容性、适应性和吸引力、竞争力，更好服务科技创新和新质生产力发展。

　　2、中东冲突升级，霍尔木兹海峡物流受阻，硫磺供给引发担忧。财联社记者从下游产业链了解到，橡胶等化工类企业目前受影响可控，磷肥企业则面临较严峻成本压力。化工行业人士向财联社记者表示：眼下正值春耕备肥关键节点，磷肥对硫磺有刚性需求，市场预期航运中断、运费上涨，硫磺市场看涨情绪或将重燃。

　　3、国家发改委价格监测中心发文称，2025年9月至今，受需求“爆发式”增长、产能“断崖式”紧缺等因素影响，全球存储器市场缺口扩大，存储芯片价格持续上涨，近1个月多以来，涨幅呈现扩大态势，建议关注存储芯片对下游价格的影响。

　　4、证监会发布《私募投资基金信息披露监督管理办法》，自2026年9月1日起施行。其中明确对投资业绩进行预测、向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益最大亏损、公开披露或者变相公开披露等信息披露禁止性行为。

　　5、据报道，消息人士称，八个欧佩克+国家已就将石油日产量提高20.6万桶达成原则性协议。

　　6、据行业知情人士对媒体透露，美国航空航天和半导体公司的供应商当前正面临日益严重的稀土短缺。短缺主要集中在钇和钪这两类稀土元素上。自去年11月以来，国际市场上钇价已累计上涨了约60%，目前的价格约是一年前的69倍。

　　7、根据国际油轮流量监测系统的实时数据显示，目前位于霍尔木兹海峡周边海域的油轮航行速度已普遍降至零，显示该地区的航运已陷入停滞状态。

　　8、人形机器人与具身智能标准化年会在北京召开。会上正式发布《人形机器人与具身智能标准体系（2026版）》。这是我国首个覆盖人形机器人全产业链、全生命周期的标准顶层设计，标志着相关产业进入规范化发展新阶段。

　　9、马士基3月1日发布通告称，鉴于中东地区军事冲突升级导致安全形势持续恶化，经与安全合作伙伴密切协调，决定暂时暂停未来经曼德海峡的苏伊士运河航线。即日起，所有ME11及MECL航线将改道好望角航行。

　　10、在春节假期与消费节奏放缓的双重影响下，2月国内造车新势力交付情况呈现分化，零跑、理想、蔚来在交付规模上重新回到月销2万辆的相近区间，小鹏汽车则出现明显同比下滑。

　　公司新闻

　　1、寒武纪发布业绩快报，2025年净利润20.59亿元，同比扭亏。

　　2、华润（集团）有限公司党委委员、副总经理韩嵩涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

　　3、五粮液公告，董事长曾从钦被留置。

　　4、中际旭创公告，2025年净利润107.99亿元，同比增长109%。

　　5、沐曦股份发布业绩快报，2025年净亏损7.81亿元。

　　6、双良节能（维权）公告，因涉嫌信息披露误导性陈述等违法违规行为，被证监会立案。

　　7、海泰发展（维权）公告，因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案。

　　8、捷荣技术（维权）公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司、捷荣集团以及实控人赵晓群立案。

　　9、华盛昌公告，拟4.6亿元收购伽蓝特100%股权，后者专注于光通信模块和光芯片测试领域。

　　10、豫能控股公告，如未来股票价格进一步上涨，公司可能向深交所申请停牌核查。

　　11、佰维存储发布业绩快报，2025年净利润8.67亿元，同比增长438%。

　　12、澜起科技发布业绩快报，2025年净利润22.36亿元，同比增长58%。

　　环球市场

　　1、美股三大指数上周五集体收跌，道指跌1.05%，上周累跌1.31%，2月份累涨0.17%，月线10连涨；纳指跌0.92%，上周累跌0.95%，2月份累跌3.38%；标普500指数跌0.43%，上周累跌0.44%，2月份累跌0.87%。美国KBW银行指数跌近5%，创去年4月来最大单日跌幅。大型科技股多数下跌，英伟达跌超4%，苹果跌逾3%，微软跌超2%，特斯拉、Meta跌超1%。

　　2、OpenAI宣布以7300亿美元的估值获得1100亿美元的新投资，其中包括软银300亿美元、英伟达300亿美元和亚马逊500亿美元。

　　3、据报道，马斯克旗下太空探索公司SpaceX考虑最快3月秘密递交美国IPO申请，IPO中可能寻求超过1.75万亿美元的估值。

　　投资机会参考

　　1、电池性能升级的主要方向之一，硅基负极产业化拐点渐近

　　三星电子执行副总裁、智能手机研发团队负责人Moon Sung-Hoon在Galaxy Unpacked 2026活动前的媒体圆桌会议上表示，三星电子已在准备硅碳负极电池智能手机，将适时推出。

　　当前主流石墨负极已接近其性能极限，直接制约了锂电池能量密度的继续突破，成为电池新技术发展的关键瓶颈之一。在此背景下，发展适配高容量电池的负极材料是锂电池行业发展的必然趋势。具有高比容量和优异快充性能等优势的硅基负极材料被视为打破现有能量密度桎梏、推动电池性能实现阶跃式升级的主要方向之一。东莞证券指出，当前CVD硅碳工艺取得突破，关键原材料降本与设备国产化等降本路径清晰，产业化拐点渐近，高性能硅碳负极有望加速渗透并成为主流路线。

　　2、量子计算行业迎来政策与技术双重催化

　　近日，广州市天河区召开全区高质量发展大会。中国科学院院士郭光灿通过视频在大会上发言表示，国家“十五五”规划建议明确将量子科技列为前瞻布局的未来产业之首，定位为新的经济增长点。量子计算作为量子科技重要组成部分，已实现产业化、规模化发展。

　　中信建投表示，2月以来，量子科技迎政策与技术双重催化。东北证券研报指出，量子计算基于量子叠加、纠缠等机制，能够实现相对经典计算的指数级加速，是突破摩尔定律边际放缓、应对AI时代算力需求爆发式增长的重要补充路径；在国家战略引导与产业资本投入共振下，量子计算行业正由实验室验证阶段向产业化落地快速演进。

停复牌

　　【停牌】

　　002512 达华智能（维权）

　　【复牌】

　　000793 *ST华闻（维权）

公告速递

　　豫能控股：如未来公司股价进一步上涨可能申请停牌核查

　　瓦轴B：要约收购期限届满 2日起停牌

　　上汽集团：前2月整车销量同比增长6.76%

　　长城汽车：2月新能源车销售1.2744万台

　　北汽蓝谷：子公司2月汽车销量同比增长18.26%

　　华夏幸福：临时管理人公开招募重整投资人

　　天宜新材（维权）：遴选确定预重整产业投资人

　　狮头股份：因申报文件财务资料更新上交所中止审核公司重大资产重组

　　中文在线：已向香港联交所递交H股发行上市申请

　　天成自控：子公司收到客户项目定点通知

　　恒华科技：预中标6.3亿元风电EPC项目

　　杭州银行：张精科行长任职资格获监管机构核准

　　红棉股份：董事长郑坚雄辞职

　　华安证券：控股股东拟以1.5亿至3亿元增持公司可转债并转股

　　艾迪药业：实控人之一、董事长傅和亮拟以1000万至1500万元增持公司股份